個人資産運用相談事例集(財務アドバイザー実践シリーズ〈1〉)

個人資産運用相談事例集(財務アドバイザー実践シリーズ〈1〉) の 商品概要

• 目次(「BOOK」データベースより）

  序章　金利自由化と個人資産運用アドバイスの重要性（個人資産運用アドバイスがなぜ必要か
  金利自由化の進展と渉外活動の役割変化）
  第１章　小口ＭＭＣの登場と活用アドバイス（小口ＭＭＣの仕組みとアドバイスポイント
  小口規制定期預金の預入状況
  一本化損益分岐点算出方法
  他行分散預金の一本化
  他人名義預金の一本化）
  第２章　顧客ニーズと金融資産ロット別運用アドバイス（顧客の運用ニーズの上手なヒアリングの仕方
  ロット別金融資産運用プランの作成）
  第３章　個人資産形成アドバイス（ライフサイクルと個人総合取引の展開
  教育資金計画のアドバイスと積立預金のすすめ方
  住宅取得計画のアドバイスと積立預金のすすめ方
  老後資金計画のアドバイスと銀行セールス）
  第４章　個人営業性資金運用アドバイス（顧客の期待しているアドバイス内容
  事例研究）
  第５章　個人３大一時金の運用アドバイス（退職金
  保険金
  土地代金）
  第６章　相場変動と資金運用アドバイス（なぜ資金運用アドバイス時に相場感覚が必要か
  相場と各種金利の相関関係
  相場変動時の運用アドバイス
  事例研究
  顧客ニーズのヒアリングと乗換メニュー作成のポイント）
  第７章　競合商品と銀行商品セールス（競合商品と銀行商品セールスの基本姿勢
  事例研究）

個人資産運用相談事例集(財務アドバイザー実践シリーズ〈1〉) の商品スペック