富裕層顧客の特性とアプローチ法―プライベートバンカーのためのリテール戦略 [単行本]

富裕層顧客の特性とアプローチ法―プライベートバンカーのためのリテール戦略 の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  立命館大学大学院（ビジネススクール）での講義をもとに、日本の富裕層に適したプライベートバンキングのあり方を実践的に追求した、金融機関関係者必読の書。

• 目次（「BOOK」データベースより）

  第１章　富裕層へのアプローチ―コーチング、行動ファイナンスとライフプランニング（ライフデザインを土台にした富裕層アプローチ
  ライフプランを基軸にした富裕層コンサルティングとクロージング
  ライフプランを活用したメンテナンス）
  第２章　オーナー経営者へのアプローチとポイント（富裕層ビジネスの推進
  事業承継の課題（後継者問題）
  経営実態を把握するポイント）
  第３章　上場を目指す企業経営者へのアプローチとポイント（オーナーのタイプを把握する
  非上場企業と上場企業の違い
  上場までの道程を確認する
  上場株価の予想
  ＶＣの出資条件
  金融機関に求められるプライベートバンカーとは）
  第４章　農家・地主へのアプローチとポイント（農家・地主へのアプローチ
  農地と宅地の税制Ｑ＆Ａ）
  第５章　病院経営者へのアプローチとポイント（医療法人理事長を理解する
  病院の実態を理解する
  アドバイスの基礎知識を学ぶ
  外部環境を理解する―これからの病院経営のことを理事長と語ろう）

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  有田 敬三(アリタ ケイゾウ)
  立命館大学客員教授。（株）生活経済研究所代表取締役。ＣＦＰ、消費生活アドバイザー。日本ファイナンシャル・プランナーズ協会常務理事（執行役員）。日本ファイナンス学会、生活経済学会等に所属。三和銀行（現三菱東京ＵＦＪ銀行）に勤務中、１９８６年、同行が日本で初めて設立したファイナンシャル・プランニング会社「プラザ２１」設立に参画、ＦＰ部長として資産運用、相続対策など幅広く財産問題を扱う。１９９９年７月、（株）生活経済研究所を設立
  
  伊藤 宏一(イトウ コウイチ)
  千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科教授。（株）ポラーノ・コンサルティング代表取締役。日本ファイナンシャル・プランナーズ協会常務理事（執行役員）。日本ＦＰ学会理事。ＣＦＰ、税理士。専攻はパーソナルファイナンス、ライフプランニング、資産運用戦略。ポラーノ・コンサルティングにおいてソニー（株）ＦＰ相談室顧問として相談業務等に従事。伊藤会計事務所所長として個人・法人の税務相談・ＦＰ相談などに従事。金融機関の一般向け各種講演会の講師活動に従事
  
  柴原 一(シバハラ ハジメ)
  税理士、宅地建物取引主任者、ＣＦＰ資格、一級ＦＰ技能士。千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授。東京税理士会会員講師、日本税務会計学会常任委員、株式会社かんぽ生命保険税務コンサルタント、ＪＡ全中・ＪＡまちづくり情報センター顧問、一般社団法人東京都農住都市支援センター顧問、（財）都市農地活用支援センター登録アドバイザー。１９８６年１１月税理士登録し１９８７年柴原一税理士事務所開設、１９８９年１０月（株）オーシャンマネジメントサービスを設立し代表取締役に就任、東京郵政局簡易保険局局長賞受賞、２０００年６月（株）ＴＦＲ総合研究所取締役に就任
  
  三好 秀和(ミヨシ ヒデカズ)
  立命館大学大学院経営管理研究科教授。立命館大学医療経営研究センター事務局長、立命館大学イノベーション・マネジメント研究センター所属。ＯＨＳ協議会（産学官医連携プラットホームの拡充についての推進検討会議）委員。日本ＦＰ学会幹事。生命保険経営学会所属。１９８６年慶應義塾大学経済学部卒業後、第一生命保険相互会社に入社。興銀第一ライフアセットマネジメントに出向。同社の資産運用システムの構築と共に、１９９９年から電子証券取引のプロトコルを確立する日本ＦＩＸ委員会の設立時運営委員を務める

富裕層顧客の特性とアプローチ法―プライベートバンカーのためのリテール戦略 の商品スペック