査定医が教える上手な告知書の書き方・診査の受け方―保険契約を早期に成立させるアドバイス [単行本]

査定医が教える上手な告知書の書き方・診査の受け方―保険契約を早期に成立させるアドバイス の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  告知書の質問項目を正しく理解し、記載項目の不備をなくすことが契約の成立を早め営業成績を向上させる。すべての生命保険募集人必読！

• 目次

  ＰＡＲＴ１　保険申込書・告知書の内容と記載方法
  １.長期未決案件を減らすには
  ２.告知書改訂の歴史
  コラム　人間が犬に咬みついたら？
  ３.自主申告義務から質問応答義務へ
  ４.伝わる告知書を書くためには
  ５.最近の健康状態についての質問
  コラム　蚊の一刺しも災害？
  ６.過去５年以内の健康状態についての質問
  ７.過去２年以内の健康診断についての質問
  ８.身体の障害についての質問
  コラム　血圧の左右差は危険か？
  ９.ガンについての質問
  10．女性の方への質問
  ＜資料①＞「生命保険申込書（例）」と記入要領
  
  ＰＡＲＴ２　告知書の質問事項と記入のポイント
  １.引受基準緩和型商品専用告知書①
  ２.引受基準緩和型商品専用告知書②
  ３.引受基準緩和型終身医療保険専用告知書
  ４.低解約返戻金型介護認定一時金給付保険（一時払）専用告知書
  ＜資料②＞「告知書（例）」と記入要領
  
  ＰＡＲＴ３　同意書・承諾書の説明と記入方法
  １.お客さまの不安
  ２.見込客の保険料率、特約、条件変更に対する受容度
  ３.同意書・承諾書と守秘義務について
  コラム　眼が悪いと保険に入れない？
  
  ＰＡＲＴ４　募集人報告書・添え状の活用方法
  １.募集人報告書について
  コラム　注射は手術？ 手術でない？
  ２.添え状のすすめ
  ３.添え状の効果
  ４.添え状のトピック例
  ＜資料③＞「募集人報告書（例）」と記入要領
  
  ＰＡＲＴ５　お客さまへの質問と診査の受け方
  １.５つの重要な質問
  コラム　「不整脈」と告知するなかれ！
  ２.質問しお客さまの回答を記録する
  ３.被保険者候補の病歴をキャッチする
  ４.引受査定における臨床検査
  
  巻末レッスン　薬剤名の告知について

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  牧野 安博(マキノ ヤスヒロ)
  株式会社ＡＳＳＵＭＥ代表取締役。１９６０年生まれ。国立浜松医科大学医学部を卒業後、１９８９年に日本生命保険相互会社へ入社。武蔵野支社、水戸支社、小山支社、春日部支社、高松支社、徳島支社の支社医長を歴任し年間１０００件以上の新契約診査を消化。１９９８年同社契約審査部査定医長就任。その後、２００２年オリックス生命保険（株）大阪査定医長、２００７年保険金部兼務契約部査定医長、２０１１年ＡＩＧエジソン生命保険（株）契約部兼務保険金部医長を歴任

• 内容紹介

  生命保険募集人にとって、営業活動の最大の関心事は、取り組んだ新契約が可及的速やかに成立し、お客様のところに保険証券が届くことですが、時として遅延することがあります。その大きな原因の一つに、生命保険や医療保険の申込書記入の事務不備があり、また、お客様に書いていただく告知書の不備、すなわちあいまいな病名の告知から検査結果データの記入漏れなども関係します。
  これは、生命保険会社の引受査定者と保険募集人とのコミュニケーション不足によるものと言えるものです。そこで本書は、生命保険募集人に向けて、新契約を早く成立させるための実務に即した「告知書の書き方」から「上手な診査の受け方」までを分かりやすくまとめました。

査定医が教える上手な告知書の書き方・診査の受け方―保険契約を早期に成立させるアドバイス の商品スペック