投資信託 基礎と実務 十九訂版 [単行本]

投資信託 基礎と実務 十九訂版 [単行本] の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  投資信託の仕組み、投資運用、販売・換金実務の最新知識を網羅。ＮＩＳＡに好適な投資信託商品を選択して「貯蓄から投資へ」。実務で必要とされる知識とコンプライアンスを詳細に解説。

• 目次

  Ⅰ．投資信託の仕組み
  　１．投資信託と預金
  　２．直接投資と間接投資
  　３．投資信託の特質
  　４．投資信託の形態
  　５．日本の投資信託の仕組み
  　６．投資信託の運営機構
  Ⅱ．日本の投資信託の歴史
  　１．概　観
  　２．商品の変遷
  　３．運用の変遷
  　４．販売面の変遷
  　５．制度の変遷と投信改革
  　６．金融商品取引法の成立と投資信託法の改正
  Ⅲ．投資信託商品の種類
  　１．形態による分類
  　２．投資方針等による分類
  　３．投資家のタイプに適合したファンド・バラエティ
  　４．会社型投資信託
  　５．私募投資信託
  　６．外国投資信託
  　７．不動産投資信託
  　８．インフラ投資信託
  Ⅳ．マーケティング
  　１．販売チャネル
  　２．証券会社経由のチャネル
  　３．投信会社の直販チャネル
  　４．銀行等金融機関経由のチャネル
  　５．販売の方法
  　６．解約と買取りの方法
  　７．販売・広告のルール
  　８．投資家サービス
  Ⅴ．ポートフォリオ運用
  　１．投信ポートフォリオ運用の特徴
  　２．運用のプロセス
  　３．株式投資信託の運用
  　４．公社債投資信託の運用
  　５．運用のルール
  　６．組入証券の評価
  　７．運用収益の分配と償還
  　８．信託報酬
  Ⅵ．ディスクロージャーとファンドの評価
  　１．ディスクロージャーの位置づけ
  　２．目論見書の内容
  　３．運用報告書の内容
  　４．パフォーマンス評価
  　５．パフォーマンス評価の基礎
  　６．定量評価と定性評価
  Ⅶ．投資信託の税制
  　１．投資信託税制の考え方
  　２．契約型公募証券投資信託の税制
  　３．会社型投資信託の税制
  　４．ＥＴＦ（上場投資信託）・Ｊ－ＲＥＩＴ（上場不動産投資信託）の税制
  　５．私募投資信託の税制
  　６．外国投資信託の税制

• 内容紹介

  「貯蓄から投資へ」
  投資信託の仕組み、投資運用、販売・換金実務の最新知識を網羅した投資信託の基本書。
  NISAに好適な投資信託商品を選択するための、投資信託の基礎から実務まで、最新情報を踏まえて、徹底的に解説する。

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  田村 威(タムラ タケシ)
  投資信託コンサルタント。１９５８年早稲田大学政治経済学部卒業、野村證券株式会社入社（投資信託部）。１９６０年野村證券投資信託委託会社設立と同時に同社に移り、調査、企画、運用、海外の各部門を歴任。１９８８年同取締役。１９９１年日本投資信託制度研究所専務取締役、１９９２年同社長。１９９４年同常任顧問、１９９５年退任。２００１年５月モーニングスター・アセット・マネジメント（株）代表取締役社長、２００４年１２月ゴメス・コンサルティング（株）監査役。２０１０年６月退任

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