年金知識を活かしたiDeCo・NISA提案の進め方 [単行本]

年金知識を活かしたiDeCo・NISA提案の進め方 の 商品概要

• 目次（「BOOK」データベースより）

  １　老後のための資産形成を取り巻く環境等について（年金制度の実態…将来、公的年金はもらえなくなるの？；投資は不安・怖いと思っているお客様への提案のポイント）
  ２　ｉＤｅＣｏ・ＮＩＳＡの制度等について（基礎編）（ｉＤｅＣｏの基礎；つみたてＮＩＳＡの基礎　ほか）
  ３　ｉＤｅＣｏ・ＮＩＳＡの制度等について（応用編）（つみたてＮＩＳＡやｉＤｅＣｏへの加入を検討されているお客様へのアドバイス；投資信託等を保有されているお客様へのアフターフォロー　ほか）
  ４　事例研究（３０代女性からの相談；５０代女性からの相談　ほか）

• 内容紹介

  NISA制度は2024年4月から大きく改正されます。金融機関がお客様にiDeCo・NISAを
  提案する際のポイントを図解とイラストでわかりやすく解説。

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  梶川 真理子(カジカワ マリコ)
  株式会社フィナンシャル・ラボエグゼクティブ・マネジャー。１９９２年４月関西大学商学部卒、同年４月山一証券入社。支店投資相談課にて個人営業に従事。１９９８年２月山一証券を退社。その後、東洋信託銀行（現三菱ＵＦＪ信託銀行）でテラー、東海東京証券で個人営業に従事。アーティス（株）を経て、２０１５年３月（株）フィナンシャル・ラボの設立に参画（２０１７年２月同社取締役会に就任）。種々の階層別の研修講師や各種コンテンツ制作を担当。保有資格、会員一種証券外務員、内部管理責任者、ＣＦＰ・ＦＰ１級技能士（資産相談業務）、ＤＣプランナー１級、コンプライアンス・オフィサー２級、メンタルヘルス・マネジメン卜（ラインケア・セルフケア）
  
  橋本 正明(ハシモト マサアキ)
  立命館大学ビジネススクール教授兼株式会社フィナンシャル・ラボ代表取締役社長

年金知識を活かしたiDeCo・NISA提案の進め方 の商品スペック