エネルギー事業におけるインフラプロジェクトのM&A―入札から株式譲渡契約まで [単行本]

エネルギー事業におけるインフラプロジェクトのM&A―入札から株式譲渡契約まで の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  海外・国内の発電設備を買収する企業のための入札、デューデリジェンス、株式譲渡契約の進め方。

• 目次

  第 1 章 　インフラプロジェクトの M&A が増加する背景
  - 1　カーボンニュートラルとエネルギー業界
  - 2　増加するインフラプロジェクトの M&A
  
  第 2 章 　 M&A を成功させるための留意点
  - 1　電力関連のインフラプロジェクトとは
  - 2　インフラプロジェクトの M&A の目的
  - 3　案件の発掘
  ---Ⅰ インフラプロジェクトの進捗とリスクリターン
  ---Ⅱ インフラプロジェクトの進捗と株式譲渡
  ---Ⅲ インフラプロジェクトから売主が撤退する背景
  - 4　出資参画の手法
  ---Ⅰ 全部譲渡と一部譲渡
  ---Ⅱ 入札と相対取引
  ---Ⅲ 単独応札とコンソーシアムによる応札
  - 5　取り組み意義を満たす案件の発掘
  
  第 3 章 　 M&A における入札プロセス
  - 1　タッピングとティーザー
  - 2　秘密保持契約
  - 3　インフォメーションメモランダム
  - 4　プロセスレター
  - 5　簡易デューデリジェンス
  - 6　NBO（Non―Binding Offer）
  - 7　本格デューデリジェンス
  - 8　マネージメントプレゼンテーション・サイトビジット
  - 9　BO（Binding Offer）
  - 10　株式譲渡契約の締結
  - 11　クロージング手続き
  
  第 4 章 　デューデリジェンス
  - 1　デューデリジェンスの概要
  - 2　法務デューデリジェンス
  - 3　技術デューデリジェンス
  - 4　マーケットデューデリジェンス
  - 5　財務デューデリジェンス
  - 6　税務デューデリジェンス
  - 7　保険デューデリジェンス
  - 8　デューデリジェンス結果の整理
  - 9　デューデリジェンス結果の反映
  
  第 5 章 　株式譲渡契約
  - 1　株式譲渡契約の概要
  - 2　譲渡条件
  ---Ⅰ 譲渡価格
  ---Ⅱ 価格調整方式
  ---Ⅲ 固定価格方式
  ---Ⅳ アーンアウト条項　
  - 3　モニタリング条項
  ---Ⅰ 表明保証
  ---Ⅱ 誓約事項
  ---Ⅲ 前提条件
  - 4　契約違反
  ---Ⅰ 補償
  ---Ⅱ 表明保証保険
  ---Ⅲ 契約解除
  - 5　一般条項
  - 6　株式譲渡契約の最終確認と契約締結
  - 7　クロージング
  - 8　契約書交渉の留意点

• 出版社からのコメント

  近年急増している太陽光発電所などインフラ売買の実務を解説。好評書『プロジェクトファイナンスによる資金調達』の著者による。

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  堀切 聡(ホリキリ ソウ)
  中国電力株式会社国際事業部門部門長補佐。１９８６年京都大学経済学部卒業。株式会社日本長期信用銀行にて国内営業、海外プロジェクトファイナンスなどを担当後、１９９８年から日本輸出入銀行（現株式会社国際協力銀行）にて、審査、営業、リスク管理などを担当し、２０１６年から中国電力株式会社国際事業部門にて海外電力投資を担当

エネルギー事業におけるインフラプロジェクトのM&A―入札から株式譲渡契約まで の商品スペック