FPのための失敗しない独立開業プラン（言視舎） [電子書籍]

FPのための失敗しない独立開業プラン（言視舎） の 商品概要

• FP技能士はおよそ215万人。人生100年時代を迎え、ますます重要になるファイナンシャル・プランニング＝資金計画。FP技能士に対するニーズは急速に高まっています。
  金融機関に属さず制約なく活動できる独立系FP（副業を含む）を目指す人のために、プロのFPが顧客に対して実際に行なった相談や作成した提案書などの実例に基づき、ビジネスの現場ですぐに役立つ手法やノウハウについて、具体的にわかりやすくまとめたのがこの本です。
  

• 目次

  序
  第1章　FPの現在
  　FPとは何か
  　ファイナンシャル・プランニングの歴史
  　独立系FPの仕事
  　ファイナンシャル・プランナーが必要とされる時代
  第2章　FP業の魅力と取り組み事例
  　FPという仕事（FP業）の魅力
  　FPサロンさいたま新都心について
  　　1．地域密着型のFP相談の拠点
  　　2．FPサロンさいたま新都心の特色
  第3章　FPビジネスの実践（FPサロンさいたま新都心の相談事例）
  　ファイナンシャル・プランニングの実際～FP相談の基本～
  　資産運用ニーズからの相談
  　保険ニーズからの相談
  　相続と資産承継についての相談
  　FPビジネスにおける“終活”という切り口
  第4章　提案書の作成
  　1．FPにとって「提案書」とは
  　　（1）ファイナンシャル・プランニングの特徴
  　　（2）FP（ファイナンシャル・プランニング）の6ステップにおける提案書の位置づけ
  　2．提案書作成の手順
  　　（1）面談時の顧客データの収集
  　　（2）質問シート等への記入の依頼
  　　（3）目標の明確化
  　　（4）キャッシュフロー分析～プログラムへのデータ入力
  　　（5）問題点の確認
  　　（6）対策プランの考え方
  　　（7）キャッシュフロー上の問題点の解決法
  　　（8）提案書（シナリオプラン）のまとめ
  　　（9）提案書（シナリオプラン）の提示、検討、完成
  　　（10）実行プランの作成と実行支援
  　　（11）アフターフォローと顧問契約等による相談の継続
  第5章　独立FPのサポート体制
  　1．独立FPとして開業するために必要な準備
  　2．JCPFPの具体的なサポート
  　　（1）「JCPFP・FP独立プログラム」の受講
  　　（2）ビジネスプラットフォームの提供
  　　（3）ファイナンシャル・プランニングのためのFP業務支援システムの提供
  　　（4）その他
  参考資料
  あとがき
  

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